2022年9月26日,来自上海的立方城市服务公寓集团控股有限公司(以下简称“立方城市服务公寓集团”)向香港联交所提交招股说明书,拟在香港主板上市。
主营业务
魔房生活服务作为领先的长租公寓服务平台,为客户提供设施现代化、地理位置便利的集中长租公寓。公司旗舰品牌包括:2009年推出的魔方公寓品牌,定位于追求高品质租赁生活的白领阶层; 2016年推出的9号楼公寓,为蓝领工人提供宿舍式住宿解决方案。
截至2022年6月30日,魔方生活服务已运营公寓76,190套,分布于中国26个城市的超过394个区域。根据弗若斯特沙利文的数据,按截至2021年12月31日的运营公寓数量计算,魔方生活服务在一线城市独立集中长租公寓运营商中排名第一。根据弗若斯特沙利文的调查,就品牌知名度而言,魔方生活服务在所有集中式长租公寓运营商中也排名第一。
魔方生活服务经营租赁公寓有两种模式:
股东结构
招股书显示,截至招股书出具日,魔方生活服务处于IPO前股东结构。
华平投资集团,持股51.62%;
中航工业金融通过航方投资持有12.50%股份;
CDPQ(亚洲),持股16.80%;
德通资本通过DT MF Investment持有4.28%股份;
欧菱投资通过FortuNews Holdings持股3.25%;
创始人持股情况:
葛兰先生通过GGX Holdings Limited持有2.86%股份;
鲁鑫先生,通过鲁鑫控股有限公司持有0.61%的股份;
徐海燕女士通过Xuhaiyan Holdings Limited持有0.81%的股份;
徐佳先生,通过Xuj Holdings Limited持有0.06%的股份;
张红曼女士通过红曼张控股有限公司持有0.05%的股份;
尹小伟先生通过Yinxiaowei Holdings Limited持有0.10%的股份;
白玲玲女士,通过BLL Holding Limited持有2.14%股份;
迎迎君先生通过迎迎君控股有限公司持有0.29%的股份;
刘佳女士通过KWJ Investment持有0.30%;
丁敏女士的特殊目的公司持有3.62%的股份。普通股预计将在上市听证会之前分配;
深圳银达特殊目的公司持股0.70%。普通股预计将在上市听证会之前分配;
上市后将向信托控股公司发行33,786,487份股票期权。
公司业绩
招股书显示,2019年、2020年、2021年和2022年上半年这三个财年,魔方生活服务营业收入分别为9.47亿元、9.49亿元、14.71亿元和8.5亿元。对应净利润分别为6,355.1万元、-23,075万元、29,529.3万元、41万元。
代理团队
魔方生活服务本次IPO的中介团队主要包括:摩根士丹利、建银国际作为其联席保荐人及总协调人;安永会计师事务所作为其审计师;君合律师事务所和凯易律师事务所分别担任其中国律师和香港律师;金杜律师事务所和瑞生律师事务所分别为其中国律师和券商香港律师;仲量联行 (Jones Lang LaSalle) 为其财产估值师; Frost & Sullivan 是其独立行业顾问。