北京时间4月24日，哈罗单车正式提交招股说明书，计划在纳斯达克上市，承销商包括瑞信、摩根士丹利和中金公司。
公司是中国领先的本地出行及生活服务平台，提供移动出行服务和新兴本地服务。移动出行服务主要包括共享两轮车服务（“哈喽单车”和“哈喽助力车”）和拼车服务（“哈喽拼车”）；新兴本地服务主要包括公司与宁德时代、蚂蚁集团合作推出的“哈喽电动车”和“小哈换电”。
2020年，哈喽旅行总交易额（GTV）130亿元，年度交易用户1.83亿，交易笔数52亿。截至年底，34%的哈喽用户使用过该公司两项或两项以上的服务。
招股书显示，至2025年，中国本地生活服务市场规模将从2020年的19.5万亿元增长至35.3万亿元，年复合增长率为12.6%。同时，本地生活服务线上渗透率尚有增长空间，将从2020年的24.3%提升至2025年的30.8%。
哈罗单车2020年营收60.4亿元，调整后EBITDA15.6亿元
哈喽旅行2020年营收为60.4亿元，较2019年同比增长25.3%；2019年营收为48.2亿元，较2018年同比增长128.2%。2020年其毛利为7.2亿元，较2019年同比增长70.8%，毛利率为11.8%，较2019年的8.7%毛利率上升了3.1个百分点。
2020年，虽然受到新冠疫情影响，但公司主营业务收入均实现增长。其中：哈啰两轮共享服务2020年实现营收55亿元，较2019年同比增长21.1%，毛利3.7亿元，较2019年同比增长25.9%；哈啰顺风车服务2020年实现营收4.6亿元，较2019年大幅增长131.2%，毛利3.8亿元，较2019年大幅增长167%。
2020年，哈罗单车亏损同比减少24.7%至11.3亿元。公司经调整EBITDA为15.6亿元，较2019年同比增长15.5%。公司经营活动净现金流为22亿元，较2019年同比大幅增长88.2%。
得益于哈罗单车的品牌效应以及流量入口的生态价值，2020年公司营销费用占比仅为6%。
公司用户在平台上的消费金额持续增长：2017年，使用哈喽旅行服务的用户当年平均交易金额为13.1元人民币；到了2020年，这部分用户群体的年平均交易金额已大幅提升至70.6元人民币。平台用户一年和两年后的留存率分别达到64%和60%。随着公司未来继续拓展本地生活服务，为用户提供更多消费选择，未来公司的总交易金额很可能继续增长。
公司是全球最大的两轮共享服务平台、中国领先的共享出行交易平台
两轮共享服务：哈罗单车的两轮共享服务包括共享单车和共享助力单车。作为“最后一公里”解决方案，哈罗单车已成为连接公共交通的重要通勤工具，续航里程通常在0.5至3公里之间；而电动自行车的续航里程通常在3公里以上。因此，公司在积累哈罗单车运营经验后，引入哈罗单车，有效满足城市出行需求。截至2020年底，哈罗单车两轮共享服务已在300多个城市（地级及以上城市）开展。按2020年总骑行次数计算，公司是全球最大的两轮共享服务平台。
根据艾瑞咨询数据显示，中国共享单车服务（包括共享单车及共享电动自行车）市场规模由2016年起步阶段的较低水平增长至2020年的138亿元，年复合增长率达287.0%，预计至2025年市场规模将增至463亿元。
哈喽顺风车：公司通过运营哈喽顺风车，为用户提供便捷、环保、经济、高效的出行方式。2020年，哈喽顺风车总交易额为70亿元，市场份额为38%。以2020年总交易额计算，哈喽顺风车是中国第二大共享出行交易平台。截至2020年底，哈喽顺风车累计交易用户2610万，注册司机近1000万。同时，继共享出行业务后，公司推出经济型网约车服务“哈喽打车”，进一步丰富公司移动出行生态。
据艾瑞咨询数据显示，中国共享出行市场规模由2016年的55亿元增长至2020年的181亿元，年复合增长率达34.9%。随着共享出行市场不断成熟，安全和服务水平将进一步提升，预计到2025年市场规模将达到1148亿元，年复合增长率达44.7%。
哈喽电动车：为了提供环保、健康、低碳的生活方式，公司打造了“哈喽电动车”，通过加盟店、天猫自营店等渠道向用户销售。目前公司已开始自主设计研发智能电动自行车。2021年4月7日，哈喽出行旗下哈喽电动车发布了VVSMART超车联网系统两轮电动车产品，并首批搭载该系统的两轮电动车新品上市。目前，国内电动自行车的拥有者多为年轻人，他们倾向于购买智能、价格合理的车辆，交通优势和车联网等智能功能将有助于吸引消费者，扩大市场份额。
公司认为，从用户原生需求和出行场景出发，车联网有利于提升产品体验，是电动自行车未来的趋势。公司打造了两轮车行业首个车机系统，一方面用于驱动硬件智能化，另一方面连接更多出行生态。同时，哈喽电动车新品将采用包括门店统一定价、APP线上下单、线下自提等新零售模式，公司也将着力于传统门店互联网化和线下门店数字化管理。
据艾瑞咨询数据显示，目前中国电动自行车保有量达3.25亿辆，是全球最大的电动自行车市场。中国电动自行车销量由2016年的3000万辆增长至2020年的4500万辆。随着新国标的实施，中国电动自行车市场将从铅酸电池向锂电池过渡，电动自行车行业将迎来快速发展，预计2021年至2025年间总销量将达到2.58亿辆。
小哈换电：2019年6月，公司联合 CATL、蚂蚁集团推出小哈换电服务，为两轮电动车用户提供换电解决方案。截至2020年底，小哈换电已覆盖55个城市。换电服务可以快速、安全地更换低电量锂电池，节省电池充电时间，降低电池采购成本。未来，小哈换电将为包括哈罗电动车用户在内的越来越多的用户提供换电服务。
据艾瑞咨询数据显示，中国两轮电动车换电服务增长空间巨大，市场规模由2016年的最低水平增长至2020年的11亿元人民币，年复合增长率达164.2%，预计至2025年将达到632亿元人民币，年复合增长率达124.9%。
哈喽电动车、哈喽电动车和小哈换电将打造公司的两轮新能源基础设施平台。该公司还将开发和试点新兴本地服务和产品，包括哈喽酒店、店内团购、哈喽出租车以及基于共享服务数据在特定城市的在线广告。
“Hello Flywheel”是公司基本服务逻辑，专注于满足用户需求、提升用户体验、促进用户转化。
公司初期为用户提供便捷、价格合理的两轮共享服务，随后通过两轮共享服务的优秀用户体验进一步吸引用户。随着两轮共享服务的使用量增加，公司得以不断扩大规模、提高运营效率，从而进一步提升公司的价值主张和用户体验。“Hello Flywheel”带动了公司业务的增长，并为用户提供了有形、可量化的价值，形成了一个自我强化的良性循环。
公司利用这种良性循环积累了大量的用户，进而扩大了服务范围。
其中，哈罗单车60.5%的新增用户、40.2%的新增交易用户、39.9%的新增司机、63.2%的新增用户均来自哈罗单车服务，同时，哈罗单车8.4%的新增用户也来自上述服务。
哈喽旅行减少碳排放66.7万吨
随着人们环保意识的增强和排放法规的日益严格，在2030年前达到碳峰值（排放达峰）、2060年实现碳中和（净零排放）的目标下，零碳出行或低碳出行正在成为人们所崇尚的城市出行方式。
共享单车被认为是共享出行方式中最环保的解决方案，有助于实现可持续发展目标。艾瑞咨询数据显示，在每年1万至2万公里的范围内，共享单车与汽车相比，相同距离可减少碳排放1.64吨至3.38吨。
招股书显示，哈喽用户通过健康出行方式减少碳排放66.7万吨，自2018年公司与蚂蚁森林开始合作以来，哈喽用户累计种植梭梭树340万棵。
蚂蚁集团、宁德时代为公司战略股东
本次IPO前，蚂蚁集团全资子公司蚂蚁金融（香港）控股有限公司为哈罗单车第一大股东，持有公司36.3%的股份，其后为公司联合创始人兼CEO杨磊、纪源资本、成为资本、复星资本、春华资本以及粤港澳大湾区基金等知名财务投资者。在哈罗单车众多股东中，蚂蚁集团、宁德时代等均与公司建立了良好的战略合作关系。