欧美撤资后,俄罗斯市场补位实录

时间:2024-08-15 阅读:8 评论:0 作者:admin

大家好,经常有朋友在后台说

为什么我最近没有收到任何来自 Poker Investor 的推文?

因为微信改变了推送机制,没有星标的话就很难看到了。

所以记得点赞★

一旦我们错过了,就再也联系不上了。

2022年11月,在俄罗斯的一家法国汽车品牌(雷诺)汽车厂里,诞生了一辆挂着前苏联(Moskvich)车标的汽车,但长得却酷似德国人和中国人(江淮思豪)联合打造的品牌。这款车的开发也有西班牙人参与(西班牙西雅特汽车参与了思豪的设计开发)。

莫斯科人3号这台连自己是由多少个国家组成的机器,背后有着怎样的全球化故事?

俄罗斯老牌汽车品牌“莫斯科人”已经蛰伏了20多年,去年11月下线的莫斯科人3,看上去更像是中国的“合肥”车,从外观上看,完全就是江淮汽车2021年生产的纯电动SUV思豪X4,内饰方面,零部件上也有江淮的标识。

从上到下,莫斯科人3号与当年的莫斯科人3号十分相似,只有名字不同。

Moskvich3,看起来很像我们的老朋友JAC

长期以来,俄罗斯都是全球十大汽车市场之一,然而自2022年俄乌冲突以来,俄罗斯汽车市场一夜之间出现倒退,深受俄罗斯车主青睐的雷诺、丰田、奔驰等车企纷纷离场。

产量方面,仅2022年上半年,俄罗斯新乘用车产量就下降了61.8%,俄媒称,这是31年来的最低水平。

销量方面,2022年,俄罗斯新车销量较上年下跌58.8%至68.74万辆,其中全年仅销售纯电动汽车840辆。

原本在俄罗斯汽车市场处于落后地位的中国汽车厂商近两年迅速“填补空白”,市场份额不断扩大。

“星舰智造”综合中国海关总署、中国汽车工业协会、俄罗斯卫星通信局数据:

●2022年中国汽车出口同比增长54.4%至311万辆。

●其中,比利时、英国、俄罗斯为我国整车出口金额前三大国家。

●2022为2023年奠定基础——截至今年9月,中国对俄罗斯的汽车出口较2022年增长了5倍。

一方面我们服务那些无法获得售后服务、无法买车的俄罗斯新老车主。

另一方面,中国汽车企业也依托成熟的产业链,对俄罗斯本土急需振兴的汽车产业进行补充。

据俄媒报道,2023年或将有近100个中国汽车品牌进入俄罗斯市场

根据俄罗斯汽车市场统计局的数据:

●中国汽车品牌在俄罗斯市场的份额一年内由17%扩大至46%。

●俄罗斯本土品牌的市场份额由25%上升至33%。

●韩系、欧系、日系、美系品牌市场份额分别下滑至8%、5%、6%、1%。

中国汽车企业的俄罗斯春天已经到来。

根据这些企业趋势,Starship Intelligence 恢复了:

1、西方车企撤离后,中国车企将面临怎样的俄罗斯汽车市场?

2、中国车企如何填补俄罗斯汽车市场的空白?

3、能源和交通在中国制造进入俄罗斯过程中发挥什么作用?

连夜返回前苏联?

这句关于俄罗斯汽车的言论,多少有些侮辱苏联的意思。

20世纪50、60年代,苏联高尔基、伏尔加、莫斯科人等汽车生产企业在国际上享有盛誉,中国一汽也是苏联援建的重点项目。

1979年的东德喜剧电影《部长的汽车事件》也讲述了这样一个故事:电工汉内斯意外买了一位部长的旧车,从此他开车顺风顺水。影片主要讽刺了东德的腐败,但也从侧面透露出一个信息——在1979年,一个普通电工购买私家车是很正常的事。

东德是苏联的亲生儿子,从当时苏联汽车工业的水平就能推断出来。从总产能来看,苏联排在日本、美国、德国、法国之后,居世界第五位。更重要的是,苏联汽车和很多苏制产品一样,强调先解决“有还是没有”的问题,能先做,哪怕只能凑合一下,然后再考虑各种“好不好”的问题。

直到 1991 年,牢不可破的联盟不复存在,红巨人分裂为十五个国家。

此后,俄罗斯的汽车工业便完全变成了另外一个样子。

来源:pexels

民用工业相对薄弱被认为是俄罗斯汽车业不景气的主要原因之一。近年来,俄罗斯汽车走“市场换技术”的道路,先后引进雷诺、宝马、三菱、大众等大厂,后来Lada母公司AvtoVAZ被法国雷诺收购,失去了汽车制造的自主权,“莫斯科人”睡着了。

那么,效果如何呢?

2016年,俄罗斯汽车贡献了著名的一幕,普京视察乌里扬诺夫斯克汽车厂,正当他准备坐进爱国者汽车体验时,车门却打不开。经过多次尝试未果,国防部长赶来帮忙,舍甫琴科将军和俄总参谋长也赶来。几人合力后,终于将车门把手弄断,成功打开车门。

2022年,随着西方汽车制造商的撤退,俄罗斯当局决定允许销售没有防抱死制动系统(ABS)或安全气囊的车辆。

这意味着什么?硬核也意味着我们这么多年用市场换技术,什么都没学到,比如自主生产ABS、安全气囊。

西方汽车企业的大规模撤离,只是各类制裁中最典型的拉锯战。

俄乌冲突后,据不完全统计,俄罗斯已遭受制裁超过5500次,范围从汽车业到航空航天、从半导体技术到医疗产品。

俄乌冲突爆发后的第一个月,宝马就宣布暂停对俄汽车出口,奥迪今年8月证实关闭了俄罗斯经销商的IT系统。一年多时间里,已有20多家跨国车企撤出俄罗斯,其中包括现代、大众、雷诺等曾位列俄罗斯汽车销量前五的品牌。

星川智造注意到,这些车企也给自己回归俄罗斯留下了空间——

日产、雷诺等公司以戏剧性的“1元转让”价格,将其在俄罗斯运营多年的工厂全部出售,同时,包括马自达、日产在内的企业也在转售条款中写明,公司可在未来一定期限内回购资产。

看得出来,厂商们不愿意离开,他们希望重新夺回庞大的俄罗斯市场,当然,这是另外一个话题了。

目前的情况是,奥迪、宝马的退出,首次暴露出俄罗斯国内汽车产业高度依赖海外供应链的现状。

俄罗斯国内汽车供应链中断。

来源:pixabay

如上所述,俄罗斯已经允许销售不带ABS和安全气囊的车辆。根据这一标准,因雷诺退出法国市场以及零部件短缺而停产的俄罗斯最大汽车制造商Avtovaz开始向市场供应不带ABS和安全气囊的Lada品牌汽车。

拉达之于俄罗斯就如同夏利之于中国,代表着中国最初的汽车制造神话。

苏联时期,伏尔加汽车公司生产的拉达汽车以坚固、廉价、朴实无华的标签畅销欧洲,第一辆在英国就卖出了30万辆。

但在伏尔加汽车公司被法国雷诺公司收购后,拉达于2009年正式停产,伏尔加汽车公司也逐渐失去了轿车制造的自主权。

雷诺退出俄罗斯时,将其持有的AvtoVAZ 68%的股份以“1卢布”的价格转让给俄罗斯国家汽车工程研究院NAMI,但工厂虽然可以以家庭为单位转让,但公司的供应体系和核心的汽车制造技术却无法移交。

伏尔加汽车公司必须重建自己的产业链,但在去工业化的背景下,俄罗斯汽车生产所需的零部件只有35%-37%能在当地生产,进口汽车零部件的市场份额高达63%-65%。

来源:pexels

据俄罗斯大型电商购物平台WildBerry数据显示,2022年前9个月俄罗斯汽车零部件线上购买数量同比增长23倍。

8 月份购买量最大的商品是发动机油、空调滤清器、空气滤清器、火花塞、汽车保险丝、高压电线、刹车片、燃油滤清器、刹车盘、稳定杆和车轮轴承。大多数产品来自韩国、日本和中国。

9月份购买最多的商品为汽车化学品、发动机油、车灯、座套、雾灯、雨刷、轮胎、车牌框、汽车扫描仪和汽车修理工具,而俄罗斯车主也转向丹麦、加拿大、土耳其、捷克共和国和乌兹别克斯坦购买配件。

这意味着,自去年2月西方汽车制造商开始撤离以来,俄罗斯若想在短时间内恢复汽车生产,就必须依赖海外的汽车零部件供应。

然而,在制裁之下,除了汽车公司外,博世、采埃孚、海拉等国际汽车零部件巨头也纷纷撤离俄罗斯,暂停向俄罗斯市场供货。芬兰轮胎制造商诺基亚轮胎也将关键生产线从俄罗斯迁往芬兰和美国。

因此,即便没有安全气囊和ABS系统,俄罗斯也只能允许半成品拉达汽车上路。

我们不能暂停生产和销售吗?

来源:pixabay

或许,如果人们可以忽略350万在汽车行业工作、濒临失业的俄罗斯人的话。

在伊热夫斯克汽车厂,如果工人主动辞职,可以拿到20万卢布(约合1.5万元人民币)的遣散费,这笔钱可以维持人们大约5个月的基本生活。面对月薪从4.5万卢布(约合3400元人民币)降到3.5万卢布(约合2700元人民币)的现实,大多数人还是选择留下。

来源:unsplash

另一方面,通货膨胀已经开始。

星川智造在京科夫数据中发现,俄罗斯汽车品牌维修配件价格均出现不同程度上涨,其中福特以83%的涨幅遥遥领先,斯巴鲁、奔驰、宝马的配件涨幅也均超过40%。

一瓶原价1200卢布(约合人民币90元)的原装车用机油,如今涨到了1.2万卢布(约合人民币900元),更糟糕的是,如果对俄制裁继续加剧,1.2万卢布的购买力,未来可能只够买一个枕头或者一张车垫了。

除了西方汽车制造商撤出并关闭其在俄罗斯的经销体系外,俄罗斯七大银行也被排除在环球银行金融电信协会(SWIFT)之外。

综上所述,俄罗斯汽车经销商或买家无法再购买外国汽车。

自主生产难度大、外商采购受阻,导致短短一年时间里俄罗斯汽车市场就出现了这样的局面:二手车极受欢迎,新车则成为富人的豪华玩具。

一辆售价250万卢布(约合人民币19万元)的二手斯柯达车,比俄乌冲突前贵了近100万卢布(约合人民币7.5万元),而新车价格又比二手车高出100万卢布,价格无限膨胀。

但俄罗斯人仍在二手车市场排队,就像日本核废水排放后抢购食品店盐的民众一样,他们不确定明天是否还能买得起一辆250万卢布的二手车。

分析机构Autostat的数据显示,2022年俄罗斯二手车支出增长了14%,占汽车总销量的近四分之三。

2022年,俄罗斯通胀率达11.9%,俄罗斯人实际可支配收入下降约1%。

来源:pexels

综上所述,在中国汽车厂商大举进入俄罗斯之前,面临的是这样的俄罗斯汽车市场:

产业链严重崩溃,汽车厂纷纷停工,二手车市场供不应求,俄罗斯有一批车主对本国汽车市场极度恐慌。

曾几何时,以莫斯科为轴心,俄罗斯国内的交通网络呈星型分布,一直延伸到东南方向。但无论去往何方,俄罗斯人对于路上行驶的汽车只有三个要求:速度快、转弯快、启动快。

在速度与激情中释放民族本质。

如今,他们担心的已经不是没有安全气囊和防抱死制动系统就能上路的Lada汽车,而是将Lada所创造的“全俄罗斯都能开汽车”的荒诞现实,沦为“努力工作赚钱,早日开上二手车”。

中国车企挺进

驾驶中国奇瑞、长城、哈弗等汽车的俄罗斯车主们猛踩油门,扭转了动荡的局势。

据俄罗斯帕斯波特工业咨询公司数据显示,今年前三季度,俄罗斯新车销量为761148辆,同比增长42.8%,销量前十的品牌中,中国品牌占据了六个,分别是奇瑞、哈弗、吉利、欧迈达、星途和长安。

这6家中国汽车厂商的销量占前三季度俄罗斯汽车总销量的38%,排名较去年同期有明显提升。

内循环的出路就是外循环。

以最受俄罗斯人喜爱的中国汽车品牌为例,长城哈弗SUV初恋手动挡在俄罗斯的售价约为21万元,而同款车型在国内售价仅为7.89万元。去年,长城汽车在俄罗斯营收同比增长73%,达到85.7亿元。如今,俄罗斯市场已成为长城汽车最大的海外市场。

奇瑞在俄罗斯最畅销的车型是奇瑞瑞虎7 plus,售价约为21.5万元人民币。

●奇瑞瑞虎7 plus已成为俄罗斯最具性价比的进口SUV车型。

●俄罗斯外贸银行发布消息称,奇瑞欧蒙达已成为最受贷款购买的外国品牌汽车。

●奇瑞的新品牌Jaecoo上个月也登陆俄罗斯。

JaecooJ7

哈弗是向俄罗斯出口汽车的企业中,唯一一家在俄罗斯设立自有工厂的中国企业。

该汽车工厂位于俄罗斯图拉州,是中国汽车品牌在海外首个全套配备冲压、焊装、涂装、总装四大工艺的整车厂,目前已实现哈弗F7、哈弗F7x、哈弗H9等多款车型的本土化生产。

与如今的盛况相比,2004年中国汽车对俄出口仅有150辆,2013年在俄销量也才突破10万辆。

从缺席到亮相:中国汽车在俄罗斯走红背后的人为努力在哪里?

针对俄罗斯汽车市场面临的困难,中国汽车行业做了三件事:保证整车供应、保证汽车零部件供应、缓解失业率。

在车辆供应方面,除了直接向俄罗斯出口汽车和利用中国在俄罗斯现有的汽车工厂外,中国车企在俄罗斯还做了两件事。

一是接手西方汽车公司留下的工厂遗产。

2023年初,俄罗斯圣彼得堡州长亚历山大·别戈洛夫决定将圣彼得堡部分关闭的汽车工厂改建成教学基地,技术院校的学生代替冲压、焊接、涂装、总装等车间的工人,成为工厂的新主角。

但这种拖延战术并不能让汽车工人通过长期教学生填饱肚子,解决问题的根本办法是恢复生产。

他们向中国汽车企业敞开了大门。

中国汽车企业对俄罗斯汽车工厂的复用大致如下:

1、俄罗斯加里宁格勒工厂,曾为宝马、现代、起亚等汽车企业提供整车组装,现与中国江铃汽车合作生产商用车,目前已投产该品牌紧凑型城市商用车凯瑞、通用商用车征服、皮卡威格斯三款车型。

2、俄罗斯最大汽车制造商阿夫托瓦兹公司(Avtovaz)于2023年6月开始在其位于圣彼得堡的原日产工厂组装一汽奔腾T77相关车型。

3. Avtocaz 使用福特以前的发动机工厂来生产江淮汽车的柴油涡轮增压发动机。

4、Avtocaz利用其Lada品牌在圣彼得堡前日产工厂组装两款奇瑞汽车,即紧凑型SUV Tiggo 7Pro和大型SUV Tiggo 8。

兴川智造了解到,目前中国汽车企业对俄罗斯工厂旧零部件的使用,大多停留在组装阶段,这就好比汽车在国内过关前就把四个轮子拆下来,然后运到俄罗斯安装。

现有的厂房、设备和工人之所以没有充分利用进行本土化生产,主要是因为汽车工厂是为生产特定型号的汽车而建,不可能简单改造套用到其他品牌汽车上。因此,要想快速抢占俄罗斯市场份额,出口组装不仅比花大力气改造生产线成本更低,还能解决当地汽车工人的就业问题。对于中国汽车厂商来说,既赚钱又养眼。

来源:pixabay

二是支持俄罗斯本土汽车企业。

去年11月,俄罗斯原雷诺汽车厂恢复生产20年前停产的莫斯科人牌轿车,新推出的莫斯科人3前后都有中国江淮汽车的影子。

也就是说,莫斯科人3号就是江淮汽车思豪X4在莫斯科的“代工车”。

为什么选择江淮汽车?

一方面,江淮汽车与负责重启“莫斯科人”的俄罗斯公司卡玛兹是长期合作伙伴,莫斯科市政府从雷诺手中收回“莫斯科人”后,将“莫斯科人”的生产委托给了卡玛兹,但随着卡玛兹此前的合作伙伴奔驰、博世、采埃孚等相继退出,江淮汽车已难自保。

江淮汽车与卡玛斯在商用车领域的合作由来已久,卡玛斯再次向江淮汽车求助,因此,尽管俄罗斯方面含糊其辞,称莫斯科人3是江淮思豪X4的换标版,但事实上莫斯科人不仅采用了江淮汽车的设计、工程和平台,就连发布会上的车辆都贴上了江淮汽车的标志和零件代码。

江淮思豪X4

老伏尔加轿车转让_出售83年伏尔加轿车_尉氏哪里转让时风电动轿车

另一方面,江淮汽车长期出口俄罗斯,在当地市场拥有较高的认可度。

今年上半年,江淮汽车以3696辆的销量位列俄罗斯本土品牌销量第七位,作为最早进入俄罗斯市场的中国汽车厂商之一,江淮汽车在俄乌冲突爆发前就在俄罗斯拥有一定的知名度。

然而,江淮汽车在众多国产品牌中,只不过是一个三线品牌,卡玛斯为何不向长城、一汽等一二线品牌伸出橄榄枝呢?

因为一二线车企大概率会要求与莫斯科人汽车合资、控股,如果通过合资的方式恢复汽车生产,莫斯科人汽车可能就得改名为一汽莫斯科人汽车,而莫斯科人汽车3也不是简单换个logo就能上路的。

相比之下,江淮汽车成为了莫斯科人的最佳选择:既能恢复生产,又能保留自主权。

从江淮汽车来看,该品牌为莫斯科人提供的OEM车型JS4燃油版、JS4电动版、S7、瑞风X6、瑞风A5 Plus等,虽然在国内销量平平,但相对于俄罗斯产汽车质量存疑的问题,这些车型已经可以填补原本属于欧美日等国的低端汽车市场。

高端车型方面,中国一汽准备接管奔驰位于莫斯科州的现代汽车工厂,生产包括红旗H9在内的高端轿车。

目前对俄汽车配件供应主要依赖两股力量:一是主要靠“囤货”的车企,二是隐藏在跨境电商里的各类经销商。

我们先来看看车企的动作。

中国汽车配件大部分通过西伯利亚大铁路、哈萨克斯坦进入俄罗斯,随着中国对俄出口大幅增加,受航空运力有限等因素影响,配件运输时间延长、成本较高。

为避免国际物流中出现不可抗力事件,在俄罗斯销量第一的本土汽车品牌奇瑞曾将其星途、奇瑞汽车在俄罗斯官方经销商服务中心的配件储备量增加了一倍。

奇瑞向俄罗斯供应了包括欧曼达、星途、捷途、开瑞、凯翼等子品牌的不同车型,不同车型的汽车所需的零部件也有所不同。而且从2023年前三季度的销量来看,奇瑞集团整体销量遥遥领先。其中,仅奇瑞一家就销售了8.34万辆,销量最高的欧曼达和星途也分别销售了3.1万辆和2.9万辆。

因此,车企纷纷在俄罗斯增加配件储备或推动配件本土生产,不仅是为了应对长途物流不可控的风险,也是为了安抚数十万遭遇“找配件难”、惊弓之鸟的俄罗斯车主。

来源:pexels

看看经销商。

俄罗斯的汽车配​​件市场分为两部分:一级市场(OEM)销售工厂生产的配件,二级市场(汽车市场)销售在汽车商店出售的配件。

由于俄罗斯没有汽车报废制度,俄罗斯车主秉承“修一年,修一年,修三年”的精神,大多将汽车使用年限延长至10年以上。

这使得俄罗斯对汽车零部件的需求长期居高不下,在其他国家主导汽车零部件行业的一级市场也已让位于俄罗斯的二级市场。

于是当西方车企关闭在俄罗斯的分销体系时,中国汽车配件经销商敏锐地嗅到了商机,开辟了跨境电商交易平台AliExpress。尽管跨境物流耗时长达30天,面对为了买一瓶1.2万卢布的原装机油而线下排队数月的煎熬,AliExpress上丰富多样的优质低价产品不仅满足了需求,也让俄罗斯车主免去了购买国产车时找不到配件的烦恼。

结尾

西方车企的退出,给了国产汽车前所未有的机遇,不到两年的时间,随着国产汽车在俄罗斯销量的飙升,质疑声当然也随之而来。

Otkritie Avto 的一项民意调查发现:

1500名受访者中,19%的人认为中国汽车无法适应俄罗斯的冬天;

44%认为国产轿车金属材料太薄或零部件不合适;

42%的人担心金属腐蚀;

35%的受访者认为中国汽车具有重大优势;

34%的人表示中国品牌车型丰富,选择范围大,分别有8%和6%的人提到中国车的保险费用较低、维修服务优质。

但在多种声音中,俄罗斯汽车产业的天平正“倾向于”中国,这种趋势正日趋明显。

俄罗斯工业和贸易部今年出台了关于新能源汽车快速充电设施的规定:车辆充电桩“必须”符合中国标准GB/T。同时,欧洲标准CCS2和日本标准CHAdeMO都只是可选的。

俄罗斯总统普京日前在莫斯科接受中央电视台《高端访谈》节目专访时表示:“中国汽车能在俄罗斯市场站稳脚跟,不仅是因为其他国家的汽车数量减少了,更是因为中国汽车的质量在不断提高。因此,俄罗斯消费者特别是追求高性价比的消费者,乐于选择中国厂商的产品。”

从更广泛的背景下看,中国制造在俄罗斯绝不仅仅是汽车工业的二重奏。

俄罗斯是中国最大的能源供应国,贸易运输位置便利,中国也逐步成为俄罗斯最大的贸易伙伴。

海关总署数据显示,2023年1至8月,中国对俄出口718亿美元,同比增长62%。

从品类来看,机械设备、汽车、电子产品占据中国对俄出口的前三名,手机、家电等消费电子、数控机床等产品也填补了俄罗斯市场的空白。今年一季度,中国品牌占据了俄罗斯智能手机市场的70%。

今年前8个月,中国自俄罗斯进口832.97亿美元,同比增长13.3%。从类别来看,石油、油品、天然气、煤炭等能源产品占进口商品的74%。深埋在俄罗斯地表的黑色金属,通过中俄原油管道、俄罗斯远东管道,成为中国制造业争相争取的工业养分。

以天然气为例,2023年我国天然气年消费量预计为3865亿立方米,国内天然气年产量预计约2320亿立方米,高达1500亿立方米的需求缺口大多由澳大利亚、美国、沙特等地填补。但今年1月以来,俄罗斯已成为中国第一大天然气进口国。依托中俄天然气管道,前8个月俄罗斯对华管道天然气供应量达44.6亿美元,同比增长约86.4%。

另一方面,中国毗邻我国北部边境,在中俄贸易中,海运、公路、铁路运输构成了中俄边境贸易的交通版图。今年10月,中俄互免签证后,俄罗斯人只需14分钟的轮渡时间即可入境中国。

国内汽车前往俄罗斯,既可经上海港前往符拉迪沃斯托克,又可经霍尔果斯至哈萨克斯坦再到莫斯科,或从郑州、西安、成都、重庆等地乘中俄列车。

沿着这些路线,中国护卫舰穿越辽阔草原,穿过俄罗斯森林,翻越乌拉尔山脉,向北前进,穿越西伯利亚。

参考:

[1] 市场份额增至46% 中国汽车在俄受追捧。参考新闻网

[2] 14辆中国品牌汽车正式降落在俄罗斯外汇管理。

[3]俄罗斯媒体:我们不能停止20个品牌,46辆新的中国汽车将涌入俄罗斯

[4]一年的“隔离”为俄罗斯汽车市场带来了启蒙

[5]俄罗斯的汽车产业崩溃:外国资本撤离,可能会发生近30年的最大下降

[6] Chery遵守这三种策略,并在海外市场创造了奇迹。

[7] JAC保存了“莫斯科人”

[8]公众“鄙视”的汽车品牌如何成为“莫斯科居民”的生命线?

[9]俄罗斯汽车市场的重大改组!

[10]俄罗斯汽车所有者需要中国汽车零件

[11]俄罗斯对汽车零件的市场需求大大增长

如今,公司面临各种挑战和压力,并有许多要求,但最终目标是超越市场效率并获得稳定的利润。

商品贸易公司,供应链公司,上游资源公司,下游加工公司...

如何在这种情况下继续发展?

在这种情况下如何管理未来?

如何在这种情况下提高生产和运营效率?

我们的答案是:

在不使用衍生物的情况下,绝对不可能优化生产和操作。

衍生品的不正确和专业使用也不够。

即使是通过勤奋的智慧和系统的方法,我们也可以将危机变成机会,从而使自己摆脱不确定性的焦虑,并将风险管理的思维和能力内化为“首先培训”(第一个阶段),这是在跨越的培训中。继续迭代课程框架系统。

扫描下面的QR码以取得联系并注册!

如果您认为内容很好,

确保您可以立即看到我们的推动力

本文链接: http://01280.cn/2024/08/2284/ 转载请注明出处!

评论区 交流一下吧!

共有0条评论来说两句吧...

欢迎 发表评论: