经济数据
宏观新闻
国务院办公厅印发《政府采购整顿市场秩序构建监管体系促进产业发展三年行动计划（2024-2026年）》
据新华社报道，国务院办公厅日前印发《政府采购领域“整顿市场秩序、构建法制、促进产业发展”三年行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》明确了3个方面9项重点任务，一是整顿市场秩序，优化营商环境。二是构建服务统一市场的法制体系。积极推动政府采购法修改，推动政府采购法与招标投标法协调统一，提高政府采购法律法规体系的系统性、整体性、协同性。三是推动产业发展，落实国家战略。构建与国际规则相符的政府采购支持创新政策体系，建立完善政府采购合作与创新采购制度。
深圳多家银行要求“主体封顶后方可发放房贷”明天起实施
7月4日，21世纪经济报道记者了解到，深圳多家商业银行已要求主体结构封顶后方可发放个人住房抵押贷款。某大型银行人士告诉记者，相关要求已明确，将于明天实施。深圳某房地产公司相关人士也告诉记者，“刚收到银行消息，深圳银行的住房抵押贷款必须主体结构封顶后才能发放，明天就实施了。”记者发现，“主体结构封顶前不得发放贷款”的规定最早可以追溯到2003年央行发布的“121号文件”和2007年发布的“359号文件”。2003年，央行发布《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，要求商业银行只能向购买主体结构封顶的住房的个人发放住房贷款，而购买商品房需通过竣工验收后方可发放贷款。 2007年9月27日，央行和原银监会联合发布的《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》要求，“个人住房贷款只能向购买主体结构封顶的住房的个人发放”。
新规实施 证券律师事务所向证监会报送信息
据证监会消息，某地方证监局近日发布通知称，自2024年6月28日起，律师事务所正式开始定期报送证券法律业务执业信息，由证监局负责审核、审计。辖区内所有注册律师事务所应于2024年7月31日前报送上半年相关资料。据悉，此举是为了落实《律师事务所从事证券法律业务管理条例》的相关要求。根据新规定，律师事务所所在地证监局负责辖区律师事务所备案重大变更及年度备案事项的审核和公示，证监会继续负责首次备案、重新首次备案的审核和公示。截至2024年6月21日，共有1116家律师事务所完成证券法律业务首次备案。
上海：配合中央金融管理部门开展债券业务创新，建立中央与地方债券监管协作和防控违约风险的机制。
据上海市人大报道，市十六届人大常委会第十四次会议审议了《上海市推进国际金融中心建设条例（修订草案）》。《条例修订草案》共八章六十四条，其中提到：深化金融改革开放，增强全球资源配置功能。在深化金融改革方面：一是推动资本市场高质量发展，配合深化股票发行注册制和科创板改革，升级“浦江之光”行动。二是开展债券业务创新，支持基础设施互联互通和统一对外开放。三是完善期货及衍生品产品序列，打造大宗商品流通领域全国性基础平台。四是发展区域性股权市场。 其中提到，市政府要配合中央金融管理部门开展债券业务创新，建立中央与地方债券监管协作和违约风险防范化解机制等。
黄强辞去四川省省长职务
据四川新闻网报道，7月4日上午召开的四川省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议表决通过了《四川省人民代表大会常务委员会关于接受黄强同志辞去四川省人民政府省长职务的决定》。此前，中共中央决定，黄强同志任吉林省委委员、常委、书记。
任命石小林为四川省副省长、代理省长，任命李文清为四川省副省长
据四川新闻网报道，7月4日上午召开的四川省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议表决通过了《四川省人民代表大会常务委员会主任会议关于石晓林、李文清任职的建议》，决定任命石晓林为四川省人民政府副省长，石晓林为四川省人民政府代理省长，决定任命李文清为四川省人民政府副省长。
长沙77家A级景区取消实名预约
长沙市文化旅游广电局发布公告，7月6日起，除岳麓山及橘子洲旅游区（含岳麓山、橘子洲、岳麓书院、新公民学会旧址四个子景区）、宁乡花明楼景区、湖南省博物馆、湖南省科技馆、湖南省植物园需实行实名预约外，全市其余77家A级旅游景区全面取消实名预约。
湖北黄冈：收回的土地用于保障性住房建设，可利用地方政府专项债券等资金支持
黄冈市自然资源和规划局研究出台《闲置存量土地盘活处置办法》，制定《妥善处置闲置存量土地方案》，坚持先行先试、因地制宜，分类处置闲置存量土地，积极盘活利用，充分运用三方面政策措施。在“鼓励发展”方面，消除开发建设障碍，完善规划条件和相关配套设施要求，合理调整开竣工日期，依法免除因自然灾害、疫情等造成的违约责任；在“促进流转”方面，充分发挥土地二级市场作用，推进房地产土地“有抵押流转”，配合司法、破产处置，优化分割开发程序，支持合作开发；在“规范收购回收”方面，强调依法应当回收的情况，可采取等价置换等方式协商回收。 如果收回被征收土地用于保障性住房建设，可以通过地方政府专项债券等资金支持，但要量力而行，坚决避免新增地方政府隐性债务。
北京“626”楼市新政实施首周：新房、二手房网签数量大幅增加 市场活跃度明显提升
《证券日报》称，“新政出台后，我就经常带客户看房。”一位专营新房销售的中介公司经纪人告诉记者，周末自己也来不了，好几个客户只好委托团队其他同事帮忙看房。据北京市住房和城乡建设委公布的数据，6月27日至7月2日，北京新房线上签约套数为1450套，二手房线上签约套数为4068套，较新政出台前（6月20日至6月25日）的950套和3020套大幅增加，增幅分别为52.6%和34.7%。
香港特区政府已向香港证券交易所申请将其5000亿港元全球中期票据计划上市
7月3日晚间，中华人民共和国香港特别行政区政府发布公告称，已向香港联合交易所申请发行总额5000亿港元的全球中期票据计划，期限为2024年7月3日起十二个月，仅以向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章）发行债务证券的方式上市。该计划的上市许可预计于2024年7月4日生效。该计划已委托法国农业信贷银行和汇丰银行作为安排行，澳新银行、中银香港、交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗集团、法国农业信贷银行、高盛亚洲、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、法国兴业银行、渣打银行、瑞银集团作为交易商。
美联储6月会议纪要要点总结：官员们普遍对降息持观望态度，应做好应对意外经济疲软的准备
7月4日，美联储6月会议纪要重申了美联储决策者的观望立场，他们在上个月的会议上认为，需要更多的数据信息来确认开始降息的信心。多数人认为美国经济正在降温。与会官员中绝大多数认为，美国经济增长正在逐步降温。官员们表示，核心个人消费支出物价指数月度涨幅较小表明通胀取得了明显进展，并受到5月CPI数据的支持。与会者注意到经济前景的不确定性，并关注维持紧缩政策立场多长时间才是合适的。虽然一些官员强调需要耐心，但一些与会者强调，需求进一步减弱可能导致失业率更大幅度上升。
美国就业市场持续发出降温信号：6月“小非农”不及预期，初请失业金人数连续九周上升
7月3日，又称“小非农”的ADP就业数据显示，美国企业6月新增员工速度较为温和，薪资增长放缓。同时，美国劳工部同日发布的报告显示，美国初请失业金人数连续第9周上升，为2018年以来最长上升周期，表明越来越多的人难以找到新工作。ADP数据显示，上月私营部门就业岗位增加15万个，主要反映休闲及酒店业就业岗位增加，市场预期为16万个。
公司新闻
万科继续“瘦身”：出售上海南翔印象城MEGA 48%股权
据界面新闻报道，万科近日决定以上海目前最大的单体商业购物中心上海南翔印象城MEGA作为标的。据天眼查APP显示，上海星鑫满企业管理有限公司22日前发生股权变更，深圳市银泰商业管理有限公司股权比例由50%变更为2%，RECO YIYUAN PRIVATE LIMITED股权比例由50%变更为98%。这意味着万科银泰集团将其持有的48%股权出售给另一家外资股东，仅保留2%。本次交易完成后，新加坡政府投资公司持有上海南翔印象城MEGA 98%的股份。
滨江集团：拟下调“23滨江地产MTN002”票面利率25BP至3.60%，并于7月5日起申请回购
杭州滨江房产集团股份有限公司宣布将“23滨江地产MTN002”一年期票面利率由3.85%下调25BP至3.60%，投资者回售申请期为7月5日至11日，利率生效日及行权日均为7月25日。
山东金融集团拟发起设立100亿元互助增信基金，重点支持市县城投平台和国有企业化解流动性风险
山东金融集团发起设立规模100亿元的互助增信基金，重点支持市县城投平台和国有企业化解流动性风险，以股权投资为纽带，向更多符合条件的联盟企业直注资金，帮助联盟企业增强资本实力、压低债务规模，并提供增信支持。
伊利洁能：调整“20伊利02”还款计划的议案获持有人会议批准
伊利清洁能源股份有限公司宣布“20伊利02”持有人会议已召开，会议审议通过了《议案一：关于调整“20伊利02”还款计划的议案》。根据议案，发行人拟分两期偿还本金7000万元，即2024年7月8日偿还4000.5万元、2024年11月20日偿还2999.5万元。本期债券2023年7月7日至2024年7月6日的利息偿付时间保持不变，仍为2024年7月8日，展期期间票面利率保持不变，为7%。
兴业银行消费金融拟发行15亿元债券通金融债，“2对14”豪华承销团支持
兴业银行消费金融宣布，计划于2024年发行第五期金融债券（债券通），基础发行规模15亿元，期限为3年期固定利率产品，募集资金主要用于补充公司中长期资金、优化公司资产负债期限结构、进一步推动主营业务发展、提升普惠金融服务能力。值得注意的是，本次债券发行的主承销团豪华，由兴业银行、中信证券牵头，中国银行、中信银行、恒丰银行、中金公司、国泰君安证券、中信建投、兴银证券、华福证券、华泰证券、海通证券、中银国际、中国银河证券、申万宏源证券、广发证券共同承销。
银行间市场首批“双试点”债务融资工具发行，发行人为北京天恒置业
据中信建投证券投行委官方微信消息，7月1日，“北京天恒置业集团有限公司2024年第三期中期票据”成功发行。本期债券采用动态发行机制，基础发行额0亿元，上限15亿元，期限3+N年，票面利率2.70%。本期债券是银行间市场首批债券、券商债券首只采用“边际配售原则时间优先”和“投标截止后确定规模”发行机制创新债券，是提高簿记发行效率、更好发挥债券市场价值发现功能的重要探索，为今后一级债券市场高效发行积累了宝贵的实践经验。
中国华电集团就其境外中期票据计划中介机构的选择举行公开竞争性谈判
7月1日，据华电集团电商平台显示，中国华电股份有限公司境外中期票据计划中介机构选定公告（公开招标）。
方圆地产：涉合同纠纷子公司被责令偿还1422万元，案件将于8月5日开庭审理
方圆地产公告称，5月22日，公司子公司广州方圆汇金房地产开发有限公司（被告）收到法院应诉通知，经初步核实，原告向法院提交了包括两份车位代销合同、定金支付凭证及解除协议等证据，案件预计于2024年8月5日开庭，诉讼仲裁标的为1422万元，案件性质为合同纠纷。
25亿元收购102亿元资产，赛雷斯回应：交易价格由双方协商确定，评估价仅供参考
据21财经报道，7月3日晚间，赛雷斯就与华为的交易发布补充公告称，“收购资产产生的25亿元将列为公司无形资产，分10年摊销。本次交易不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。”值得注意的是，华为持有的部分无形资产市值约为102.33亿元。记者以投资者身份就此事致电赛雷斯，相关人员回应称，资产交易价格由双方协商确定，资产评估价值仅供参考。本次交易不会影响双方的合作，反而会使双方关系更加紧密。协议和公告中也多次提到这一问题。 上述相关人士还透露，每销售一辆汽车，华为都会收取销售服务费，但具体比例属于核心商业机密，不能透露。
豫园股份15.15亿出售上海星光耀广场二期1号楼，河南国资收购
7月1日，复星集团旗下上海豫园集团宣布，其全资子公司上海星耀房地产发展有限公司已完成其持有的星光耀广场二期1号楼的出售。买方为上海汇融东方科技发展有限公司（下称：汇融东方），交易总金额约15.15亿元。值得注意的是，汇融东方为河南省投资集团有限公司的全资子公司，实际控制人为河南省财政厅。汇融东方成立于今年5月17日，注册资本3.5亿元，经营范围包括房地产经纪、营销策划、会展服务等。
京东计划与菜鸟竞争英国快递公司Evri，阿波罗全球管理公司也是潜在竞购者
7月3日，路透社此前援引知情人士的话称，京东正考虑加入对英国快递公司Evri的竞购，其竞争对手包括波兰的InPost Express和阿里巴巴旗下的菜鸟物流。京东上个月提交了一份不具约束力的报价，目前已进入竞购的第二阶段。据悉，Evri的所有者正在考虑包括出售公司在内的各种选择，包括债务在内的公司估值约为20亿英镑（约合198.3亿港元）。目前，私募股权基金Advent International持有Evri 75%的股份，其余股份由德国奥托集团持有。
中国恒大获额外复牌指引
中国恒大公告，2024年6月27日，公司收到联交所函件，其中载有股票额外复牌指引。
万达转让伊春万达广场投资公司
天眼查显示，宜春万达广场投资有限公司2日进行工商变更，原全资股东大连万达商业管理集团有限公司退出，新增江西承泽房地产经营有限公司为股东并全资持股。同时，公司名称变更为宜春泽涛商业投资有限公司，法定代表人及主要人员也发生变更。该公司成立于2015年3月，注册资本约1.82亿元人民币，经营范围包括商业投资、租赁业务等。此前，大连万达商业管理集团有限公司已将旗下多地万达广场关联公司转让。
顾明和蜜雪冰城的招股说明书到期
据港交所官网消息，两家连锁茶饮品牌顾明、蜜雪冰城年初提交的上市申请均已到期，目前两家公司均未重新提交申请。
绿地控股集团：GRNLGR 5.875 07/03/30 约2,147万美元票据的付息部分将于今日上市
7月4日，绿地控股集团有限公司发布关于以实物支付GRNLGR 5.875 07/03/30（ISIN：XS1081321595）利息的公告。该债券由Greenland Global Investment Limited发行，由绿地控股集团提供无条件、不可撤销的担保。公告称，对于因以实物支付利息而增加的票面金额（21,469,058美元），公司已要求香港联交所将该债券仅作为向专业投资者发行的债券上市交易。相关上市交易许可预计于2024年7月4日生效。该债券的未偿还本金金额将由624,554,407美元增加至646,023,465美元。
隆鑫重组进展：宗申新智造支付33.46亿元重组投资，收购隆鑫通用24.55%股权
隆鑫控股公告，7月1日，隆鑫集团等13家公司管理人代表债权人行使隆鑫13家公司全体股东权利，与重庆宗申新型智能制造技术有限公司签署了《重组投资协议》。根据《重组投资协议》，宗申新型智能制造共计支付重组投资33.46亿元，受让隆鑫控股持有的隆鑫通用504,172,175股股份，占隆鑫通用总股本的24.5513%，将成为隆鑫通用第一大股东。
旭辉集团：召集人拟变更“21旭辉02”持有人会议登记及投票期限
旭辉集团公告，“21旭辉02”持有人会议登记及投票截止时间原定为7月4日24时，召集人拟变更登记及投票时间。
天津联合集团完成5.38亿港元银团超额认购及退出
泰达控股认购账户显示，近日，我市国资系统首家获得AAA信用评级的境外企业天津联合集团成功组织5.38亿港元银团贷款，并于7月2日顺利完成全额提款。本次银团贷款共获得6家银行11亿港元确认函，认购倍数达2.04倍。本次银团的成功组织，充分体现了国内外金融机构对天津联合集团、泰达控股及天津国资系统发展前景的信心。
光大嘉宝：获征收补偿款1988.546万元
光大嘉宝公告称，公司于2023年8月17日与上海嘉定房屋征收服务处有限公司、上海市嘉定区马陆镇人民政府签署了《征收补偿协议》。近期公司已收到《征收补偿协议》项下最后一笔征收补偿款人民币19,885,461元，累计收到征收补偿款人民币198,854,601元。截至本公告日，公司已收到本次房产征收补偿事项涉及的全部征收补偿款。
【恒瑞医药】管理层表示，公司近两年没有上马新的仿制药项目，加之集采影响，仿制药业务规模将逐步减少。2023年创新药收入将达到100亿元以上（不含二类新药），2024年目标130亿元，2025年目标160亿元。随着二类新药收入规模扩大，公司可能将二类新药纳入创新药收入考核。公司创新药产品储备充足，目前在售新药20个（16个一类新药+4个二类新药），预计未来三年将达到30~40个。
【万达电影】分析师表示，如意入股后，万达预计2024年其市场份额将提升至20%以上，预计2024-2026年公司营收分别为160亿元、178亿元、194亿元，对应归母净利润分别为14亿元、16.97亿元、19.77亿元。
【中国宏桥】分析师表示，公司业绩弹性很大，2023年公司电解铝产量570万吨，预计电解铝价格上涨1000元/吨，可贡献近40亿元净利润；公司氧化铝销量1000万吨，预计氧化铝价格上涨100元/吨，可贡献近10亿元净利润。预计后期电解铝价格震荡上行，2024年公司盈利预计150-160亿元。
【龙湖集团】分析师表示，预计2024年公司竣工面积为1500万平方米，较2023年竣工面积1600万平方米呈现下降趋势。预计2024年公司归母净利润将达130亿元，同比微增1%。此外，公司还有35个即将竣工或计划竣工的商场，规划面积超过500万平方米，预计2027年底竣工。
【徐工机械】管理层表示，公司6月挖掘机国内销量同比增长约40%，超过行业平均增速（20%）；装载机6月国内销量同比增长25%，超过行业平均增速（15%）。目前公司巴西工厂正在进行技术改造，技术改造完成后设计年产值将超过60亿元。墨西哥工厂二期计划于2024年建成，设计年产值15亿元。
【比亚迪】分析师表示，公司6月批发销量34.2万辆，同比增长35%，环比增长3%；出口2.7万辆，较5月略有减少但基本符合预期。公司6月周订单量突破10万辆，7月批发销量有望再创新高，环比增长2-3万辆。公司2024年全年销量预计390-400万辆，2025年销量有望突破450万辆；2024年利润400亿元，2025年利润500-550亿元。
[Kuaishou-w]分析师表示，Openai将在2024年6月的大型国内模型中脱离服务，以加速大型国内模型。
【苹果分析师说，苹果将在2023-2024中升级其铝合金，钛合金和不锈钢将占iPhone的70％以上，而铝合金则将占30％的材料，而所有型号将构成全部元素。
【中国资源分析师说，该公司目前的装置容量约为59GW，目前，热力占62％，可再生能源占38％的核算。 -Kilowatt单位和600,000-Kilowatt单位占总安装容量的70％以上，为该公司在该行业维修阶段提高利润弹性奠定了基础。
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